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中金:金沙中国评级升至买入 上调博彩收入增长预测

时间:2018-01-22 16:45来源:未知 作者:Admin 点击:

  中金发表报告表示,维持对澳门博彩股看好的看法,预计行业今年受中场所带动,持续处上行趋势,决定上调对金沙中国(01928)投资评级,由原来“持有”升至“买入”,升目标价38%至49.8元,此按综合方式作估值,相当于其预测今年物业调整后企业价值对EBITDA的17倍,主要受惠于中场需求改善,及潜在派息增加(预计现股价提供股息回报5.3厘),将旗下威尼斯人项目酒店房翻新可于今年首季完成,其令酒店房间达到1.3万间(全行总体3.6万间),预测未来可受惠港珠澳大桥开通后提振的中场需求。

  该行估计,金沙于去年第四季业绩强劲,中场业务可领先同业,并上调对其预测2017年及2018年纯利预测各4%及16%,以反映行业收益率(run rate)优预期,及上调对今年博彩收入预测。

  中金称,同时上调对澳博控股(00880) 评级至“持有”,并升目标价至7元。该行称,博彩股中首选在美上市的新濠博亚、博彩评级银河娱乐(00027)及金沙,称银娱EBITDA可持续增长,以及称金沙在行业中盈利质素最佳。

  该行表示,上调对澳门2018年博彩收入增长预测,由原来10%上调至17%,调升博彩行业EBITDA增长至26%,预计行业贵宾厅及中场博彩收入可同比各上升17%及18%。该行预测,博彩股于预测2017年至2019年行业EBITDA复合增长率预测达到18%。

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